Pourquoi investir dans les énergies renouvelables en 2025 ?

Pourquoi investir dans l’électricité et la transition énergétique ?

L’électricité est aujourd’hui au cœur de la transition énergétique. Elle est un moteur de croissance, au croisement des enjeux climatiques, économiques et technologiques.

En 2024, plus de 40 % de l’électricité mondiale provenait de sources bas-carbone :

• Solaire photovoltaïque : +29 % en un an (6,9 % de la production mondiale)
• Éolien : 8,1 %
• Hydroélectricité : 14,3 %
• Nucléaire : 9 %
• Charbon : en recul à 34,4 % (contre 36,6 % en 2022)

Cette mutation est soutenue par une croissance de la consommation mondiale d’électricité (+4 % en 2024), portée par :

• L’électrification des transports (voitures électriques, pompes à chaleur…)
• Le développement des data centers, du cloud et de l’IA
• L’essor de la climatisation dans les pays chauds
• La croissance des économies émergentes

Toutes les projections (IEA, Ember, BNEF) convergent : la consommation mondiale d’électricité devrait doubler d’ici 2050.

Les avantages d’investir dans les énergies renouvelables

Investir dans l’électricité offre plusieurs bénéfices :

• Diversification sectorielle : production, distribution, stockage, réseaux intelligents.
• Résilience : un secteur stratégique, soutenu par des politiques publiques et une demande croissante.
• Impact positif : contribution directe à la transition énergétique et aux objectifs climatiques.

Le panorama géographique du marché de l’électricité

• L’Union européenne poursuit son ambition de neutralité carbone mais souffre néanmoins de fragilités (Dépendance aux importations de panneaux et batteries, Réseaux saturés et peu modernisés, Volatilité des prix liée au marché ETS et aux tensions géopolitiques).
• La Chine reste le premier marché électrique mondial avec plus de 8 800 TWh produits en 2024. Elle a représenté 53 % des ajouts solaires mondiaux, confirmant sa domination industrielle sur la chaîne photovoltaïque.
• L’Inde a vu sa consommation croître de 6,6 % en 2024, l’une des plus fortes hausses au monde. Le réseau indien reste fragile, avec des pannes localisées et un sous-investissement chronique dans les interconnexions.
• Sur le continent africain, il y’a de très fortes disparités et 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité. La part des renouvelables est limitée mais le potentiel solaire est le plus élevé au monde. Les investissements restent insuffisants malgré de nombreux projets appuyés par la Banque mondiale et l’AFD.
• Aux États-Unis, Le Inflation Reduction Act stimule les investissements dans l’éolien, le solaire, l’hydrogène et les batteries.
• En Amérique latine, la situation est différente : plus de 60 % de la production est déjà renouvelable, grâce à l’hydroélectricité (Brésil, Colombie et au Chili). Le solaire progresse au Mexique, au Chili et en Argentine.

Quels fonds d’investissement pour miser sur la transition énergétique ?

Plusieurs fonds d’investissement thématiques permettent de miser sur la transition énergétique : 

• Fundsmith Sustainable Equity : ce fonds mise sur des entreprises engagées dans la transition énergétique, notamment des acteurs majeurs de la production d’électricité renouvelable. Il privilégie les sociétés à forte visibilité de croissance durable, avec une approche ESG rigoureuse.
• Pictet Clean Energy : ce fonds thématique est focalisé sur les énergies propres, il investit dans des sociétés innovantes dans l’électricité verte, les réseaux intelligents et le stockage d’énergie. Sa stratégie vise à capter la croissance rapide des technologies propres dans le secteur électrique.
• BNP Paribas Energy Transition : ce fonds européen cible les entreprises engagées dans la réduction des émissions de CO2, avec une part significative dédiée à l’électricité renouvelable et aux infrastructures associées. Il combine une approche fondamentale et un suivi des politiques environnementales.

Actions phares fortement corrélées à l’électricité : 

Enel (Italie)

Géant européen de la production et distribution d’électricité, Enel est particulièrement engagé dans les énergies renouvelables. Sa stratégie d’investissement dans le solaire, l’éolien et les réseaux intelligents en fait un acteur clé de la transition énergétique.

Schneider Electric (France)

Leader mondial des solutions électriques et de gestion énergétique, Schneider Electric est un acteur majeur des smart grids et de l’efficacité énergétique. Son expertise technologique lui permet de capter la croissance des infrastructures électriques modernes.

NextEra Energy (États-Unis)

Premier producteur mondial d’énergie éolienne et solaire, NextEra Energy affiche une forte croissance dans la production d’électricité propre. Sa diversification géographique et technologique en fait une valeur de référence pour les investisseurs.

Iberdrola (Espagne)

Leader européen des énergies renouvelables, Iberdrola est très actif dans le développement des infrastructures électriques modernes, notamment dans l’éolien offshore et les réseaux intelligents.

Points de vigilance avant d’investir

• Volatilité sectorielle : Les segments innovants, notamment les technologies électriques avancées, peuvent présenter une forte volatilité boursière.
• Réglementations et politiques publiques : Les évolutions réglementaires, notamment européennes, ont un impact direct sur la rentabilité et la stratégie des acteurs du secteur. Une veille constante est indispensable.
• Diversification géographique et sectorielle : Pour limiter les risques, il est recommandé de diversifier les investissements entre plusieurs segments (production, distribution, stockage) et zones géographiques.

Conclusion : investir dans l’électricité est stratégique 

Dans un contexte de transition énergétique mondiale, investir dans l’électricité et les énergies renouvelables est une stratégie porteuse et résiliente. Entre fonds thématiques, actions de référence et soutien des politiques publiques, les opportunités sont nombreuses pour bâtir un portefeuille tourné vers la croissance durable.

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