Gestion de patrimoine

Offre gestion de patrimoine

Voyez plus loin en sécurisant et en optimisant votre patrimoine et vos proches

 

Optimiser et sécuriser vos proches et votre patrimoine

Vous voulez optimiser votre patrimoine pour anticiper au mieux votre retraite, optimiser vos impôts et vos charges sociales ou encore votre rémunération.

Chef d’entreprise, vous cherchez à :

  • „protéger votre famille, votre entreprise

  • „trouver des compléments de revenus

  • „maintenir votre train de vie sur le long terme

  • „donner du sens à votre patrimoine

  • „optimiser votre situation fiscale

 

L’offre GESTION PATRIMOINE, c’est quoi ?

  • optimiser votre fiscalité

  • anticiper votre transmission et votre succession

  • étudier vos projets immobiliers

  • réaliser un plan retraite

  • organiser votre patrimoine pour mieux planifier vos finances

 

Grâce à nos conseillers spécialisés, et un entretien complet prenant en compte vos aspirations en tant que professionnel et particuliers, prenez les bonnes décisions pour protéger et valoriser votre entourage et votre patrimoine.

Les multiples facettes de la gestion de patrimoine vous seront proposées : fiscalité, transmission, projets immobiliers, diagnostic endettement, capacité d ’engagement, retraite, organisation du patrimoine, planification financière, placement, prévoyance et dépendance.