Gestion de patrimoine et Optimisation fiscale

Offre gestion de patrimoine

Sécurisez et optimisez votre patrimoine et vos proches

 

Optimiser et sécuriser vos proches et votre patrimoine

La gestion de patrimoine a de multiples facettes : fiscalité, transmission, projets immobiliers, diagnostic endettement, capacité d’engagement, retraite, organisation du patrimoine, planification financière, placement, prévoyance et dépendance.

Avec Cerfrance Brocéliande, vous bénéficiez d'une offre sur-mesure, en adéquation avec vos besoins. Nous vous accompagnons de la formation à la transmission/succession en passant par le bilan patrimonial.

Vos objectifs pour la gestion de votre patrimoine

Rencontrez nos conseillers spécialisés et indépendants (aucune affiliation à des organismes financiers ou immobiliers). Lors d'un entretien complet, ils prendront en compte vos aspirations en tant que professionnel et particulier et vous aideront à prendre les meilleures décisions pour protéger et valoriser votre entourage et votre patrimoine.

En tant que chef d'entreprise vous disposez d'un patrimoine que vous avez construit ou hérité.

Aujourd'hui, vous voulez le développer pour anticiper au mieux votre retraite, pour optimiser vos impôts et vos charges sociales ou encore votre rémunération.

Vous cherchez à :

  • protéger votre famille, votre entreprise

  • trouver des compléments de revenus

  • maintenir votre train de vie sur le long terme

  • donner du sens à votre patrimoine

  • tendre vers l'optimisation fiscale de votre entreprise

  • ...

L’accompagnement Gestion du patrimoine par Cerfrance Brocéliande

Vous dressez un audit de votre patrimoine, le bilan patrimonial, avec votre conseiller : estimation des actifs et passifs de votre entreprise, de vos placements et revenus financiers, de vos biens mobiliers et immobiliers et définition de votre profil (votre situation, vos ambitions à court et à long terme...). A la suite de ce bilan, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé.

Nous vous accompagnons pour anticiper votre avenir (prévoyance, capital-décès, assurance vie...) et dans les grands changements de votre vie (changement de la situation matrimonial, retraite, transmission de votre entreprise, démembrement de propriété...).

Avec l'offre Gestion de patrimoine :

  • anticiper votre transmission et votre succession

  • étudier vos projets immobiliers

  • optimiser la fiscalité de votre entreprise

  • réaliser un plan retraite

  • organiser votre patrimoine pour mieux planifier vos finances

  • ...